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2024 年全球集装箱船队商业闲置情况彰显出显著的稳定性。在前 10 个月,全球集装箱船队仅有 0.7% 处于商业闲置状态,这一比例低于 2021 - 2022 年新冠疫情高峰期的 0.9%。这意味着,即便全球船队运力自 2020 年至 2024 年增长了约 30%,闲置率也并未显著上扬,此现象折射出全球供应链调整以及集装箱船运市场的多元变化。

忠进货运了解到,根据Dynamar 分析,当前新船舶在投入运营时较易获得就业机会。一方面,市场对运力增长的需求与保障供应链稳定的需求不断攀升。全球供应链在疫情后的修复阶段仍面临诸多中断问题,极端天气和工人罢工等外部因素干扰频繁,船舶周转性因此成为关键。另一方面,航运业整体需求旺盛,为新船运营创造了充足机会和坚实的市场需求支撑。

从另一个视角来看,MDS Transmodal 分析师指出,2024 年第三季度船队运力与预定运力之间的差距扩至 17 个百分点,这与航运市场的需求波动及运力分配紧密相关。为提升运营效率,部分船舶选择经好望角改道,同时一些主要贸易线路的运营商增加了更多直接服务。以全球最大航运运营商 MSC 为例,其在 2024 年更侧重于直接连接策略。这种转变虽有助于减少中转环节的时间和成本,但也对各航线运力的需求分布提出了更严苛要求。

在供需平衡方面,集装箱航运市场面临的挑战与全球供应链的不确定性休戚相关。加拿大罢工、欧洲极端天气事件等都对货运准时性产生直接影响,并引发连锁反应。例如,罢工往往导致货运积压和延误,在多个环节放大影响,加剧供应链压力。供应链中断的频率和程度直接左右船队的运力配置与周转效率,这使得航运企业在调整运力时必须综合考量各类风险因素。

此外,美国大选对全球航运业的潜在影响不容小觑。Xeneta 分析指出,尽管承运商和托运人对大选结果大体持谨慎乐观态度,但倘若特朗普当选并实施更为激进的关税政策,中美贸易关系可能受到重大冲击。若美国提高对华进口关税,预计中国、欧盟等贸易伙伴会采取反制措施,进而加剧全球贸易壁垒。关税政策变动不仅可能推高进口成本,还会使美国出口商在全球市场面临更激烈竞争,进一步加剧全球集装箱运输市场的波动。

在此形势下,航运市场的运力平衡显得尤为关键。数据显示,2024 年新增订单大多为大型船舶,特别是 12500TEU 及以上的船舶,这些船舶在全球主要贸易线上具有高效运营优势。大型船舶订单量增加反映出市场对主要贸易线路高运力需求的预期,不过新吨位的吸收情况仍取决于欧美主要消费市场的需求状况。因此,全球市场需求走向,尤其是欧美市场的消费能力,将直接影响航运业对新吨位的吸收和有效利用。

展望未来,集装箱航运业在运力调配、运费水平和风险管理等方面将面临更高要求。面对供需波动、全球贸易政策变化和供应链中断等复杂因素,航运企业在拓展运力与需求差距时需更具灵活性,以应对不断变化的市场需求。


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